Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, на котором настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию отправляется эшелон с солдатами, среди которых находится разведвзвод, которому предстоит обнаружить завод. В этом взводе служит сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, изучавший восточные языки. Для получения разведывательной информации о местонахождении завода им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаковым. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, местью которому он жаждет, так как тот десять лет назад уничтожил его семью. Исимура командует как заводом, так и концлагерем, где проводятся испытания смертельных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается опасное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под территорией завода.